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Was wir für Sie leisten

Unser Konzept beruht auf einer Palette von Dienstleistungen, die individuell abrufbar sind. So stehen wir unseren Beratern mit innovativen IT-Lösungen, erfolgreichen Marketingkonzepten und persönlicher Betreuung zur Seite. Mit diesen Leistungen können Sie Ihre Kunden professionell und individuell betreuen und eine sinnvolle Alternative zu deren Hausbanken aufzeigen. Schließen Sie sich unserem Qualitätsverbund an und nutzen Sie vielfältige Möglichkeiten:

  • Haftungssichere Beratungsdokumentation
  • Zugang zu allen Finanzinstrumenten laut WAG 2007 §1 Ziff.6 lit. a-c
  • Zugang zu allen Fondsplattformen und Investmentgesellschaften
  • Produktneutralität
  • Strategiedepots
  • Weiterentwicklung Ihres persönlichen Geschäftsmodells
  • Entlastung bei Prüfungs- und Aufklärungspflichten
  • Schulungen
  • Persönliche Betreuung
  • Transparente Provisionsabrechnung